Erstkontakt
Unternehmensform, Anliegen, Umfang und gewünschte Betreuung erfragen.
KI-Assistenz für Steuerkanzleien
Mandanten besser durch den Prozess führen.
THTA kann die organisatorische Mandantenkommunikation vorbereiten. Beratungsentscheidungen und fachliche Prüfung bleiben bei der Kanzlei.
Individuell eingerichtet. Umfang und Anbindung stimmen wir mit Ihnen ab.
Konkrete Einsatzmöglichkeiten
THTA für Steuerkanzleien
Acht Ideen für Kundenkontakt, Organisation und Service. Beginnen Sie mit dem Ablauf, der in Ihrem Betrieb den größten Unterschied macht.
Terminservice
Erstgespräche und wiederkehrende Besprechungen koordinieren.
Onboarding
Die von der Kanzlei freigegebene Dokumentenliste schrittweise erklären.
Unterlagen
Jahresabschluss-, Steuererklärungs- oder Lohnunterlagen sicher sammeln.
Fristenservice
An von der Kanzlei hinterlegte Termine erinnern; Rückmeldungen dokumentieren.
Rückfragen
Offene Sachverhalte aus dem Bearbeitungsprozess gebündelt anfragen.
Status
Mandanten den freigegebenen Bearbeitungsstand mitteilen.
Fachliche Übergabe
Steuerliche Einzelfragen mit Kontext an die zuständige Person geben.
Ein Beispiel aus Ihrer Branche
Von der ersten Frage
zum klaren Ergebnis.
„Wir gründen eine GmbH und suchen einen Ersttermin. Was sollen wir vorher einreichen?“
So könnte der individuell eingerichtete Ablauf aussehen. Verfügbarkeit und Systemanbindungen prüfen wir für Ihren Betrieb.
Anliegen verstehen
THTA nimmt Anliegen, Unternehmensform, Ansprechpartner und Terminwünsche auf. Die Anfrage wird nach den Regeln der Kanzlei dem passenden Bereich zugeordnet.
Passenden Ablauf vorbereiten
Die freigegebene Onboarding-Checkliste wird erklärt. Unterlagen werden über den vorgesehenen sicheren Weg gesammelt; offene fachliche Fragen gehen an die zuständige Beratung.
Verbindlichen Stand zurückmelden
Die Kanzlei erhält eine vorbereitete Erstanfrage samt Unterlagenstand. Mandatsannahme, konkrete steuerliche Auskünfte und verbindliche Fristen werden durch die Kanzlei festgelegt.
Ein klarer Anfang
Ihr erster Pilot
Mandanten-Onboarding und Unterlagenanforderung.
Das brauchen wir
Kanzleivorgaben, sichere Mandantenzuordnung, Dokumentenkanal und fachliche Freigaben.
Daran erkennen wir den Nutzen
Vollständige Onboardings und entlastete organisatorische Mandantenkontakte.
So legen wir los
Wir besprechen Ihren Ablauf, prüfen die vorhandenen Systeme und vereinbaren den konkreten Umfang. Fachliche Entscheidungen und Übergaben werden passend zu Ihrem Betrieb eingerichtet.
Häufige Fragen
Gut zu wissen.
- Kann THTA das Mandanten-Onboarding unterstützen?
- THTA kann die von der Kanzlei vorgegebene Unterlagenliste erklären, Rückfragen aufnehmen und einen Ersttermin koordinieren. Fachliche Auskünfte und verbindliche Fristen bleiben unter Verantwortung der Kanzlei.
- Kann THTA den Stand einer Unterlagenanforderung erklären?
- Mit geeigneter Identifikation und einem freigegebenen Bearbeitungsstand kann THTA eingegangene und fehlende Positionen nennen. Daraus folgt keine automatische Aussage über die fachliche Vollständigkeit.
- Wie werden dringende Mandantenanliegen weitergeleitet?
- Die Kanzlei legt Zuständigkeiten und Dringlichkeitsregeln fest. Genannte Termine und Angaben werden mitgegeben; ihre fachliche Bedeutung und verbindliche Fristen beurteilt die Kanzlei.
- Welche Informationen brauchen wir für den Start?
- Kanzleivorgaben, sichere Mandantenzuordnung, Dokumentenkanal und fachliche Freigaben. Im Startgespräch prüfen wir gemeinsam, welche Angaben bereits vorliegen und welche Systeme für Ihren ersten Ablauf verbunden werden müssen.
- Mit welchem Einsatzfall können wir beginnen?
- Mandanten-Onboarding und Unterlagenanforderung. Als Messgröße eignet sich: Vollständige Onboardings und entlastete organisatorische Mandantenkontakte. Den konkreten Leistungsumfang und die Auswertung vereinbaren wir vor dem Pilotstart.
THTA kennenlernen
Ihr Alltag ist der Ausgangspunkt.
Welche Mandantenrückfragen könnte Ihr Team mit einem klaren, freigegebenen Ablauf schneller lösen?
Redaktioneller Stand: 21. September 2026